: V 40. rokoch XIX. Storočia sa rozprávač stretol v Sorrento a potom v Rusku ako krásny cudzinec. Nakoniec s ňou zistí tajomstvo ženy, ale jej meno mu zostáva neznáme.

Rozprávanie je v prvej osobe.

V lete vypravca často loví v dedine Glinnoye, ktorá leží dvadsať kilometrov od jeho dediny. Neďaleko mesta Glinny sa nachádza kaštieľ, ktorý pozostáva z neobývaného kaštieľa, malej prístavby a záhrady. Zničený starý muž Lukyanich žije v príbytku. Rozprávač sa od neho dozvie, že panstvo patrí vnučke starého pána Lukyanicha, vdovy. Ona a jej mladšia sestra žijú v cudzom meste a neukazujú sa doma.

Raz neskoro večer, keď sa vracia z lovu, rozprávač vypozoruje, že okná domu v panstve sú osvetlené, a počuje ženský hlas. Pieseň aj hlas mu boli známe: toto predstavenie už počul pred dvoma rokmi v Taliansku v Sorrento.

Rozprávač sa vrátil domov pozdĺž plotu, nad ktorým bol postavený malý pavilón. Prišiel od neho ženský hlas a spieval neznámu pieseň. „Vo svojich zvukoch bolo niečo príjemné, predtým, ako sa zdalo, že sám je zaplnený vášnivým a radostným očakávaním vyjadreným slovami piesne,“ vypravca sa zastavil, zodvihol hlavu a uvidel štíhlu ženu v bielych šatách. Natiahla mu ruky a spýtala sa v taliančine: „Si to ty?“ Muž bol zmätený, ale cudzinec sa náhle vzdialil od okna. Cítil, že nikdy nezabudne na jej hlas, veľké tmavé oči, flexibilný tábor a polootvorené čierne vlasy. Zatiaľ čo on omráčený stál pri pavilóne, vstúpil muž.

A teraz, v jednom z najodľahlejších kútov Ruska, rozprávač, akoby vo sne, počuje ten istý hlas. Tu končí pieseň, okno sa rozpustí a objaví sa žena, ktorú okamžite rozpozná. Toto je jeho zvláštny cudzinec.

Raz pri love v blízkosti Glinny vypravca uvidí jazdca na čiernom koni. Zdá sa mu, že je to muž, ktorý vstúpil do pavilónu v Sorrento. V dedine, od dvoch roľníkov, sa rozprávač dozvedel, že panstvo patrí veľkej vdove Anna Fedorovna Šlyková. Jej sestra sa volá Pelageya Fedorovna, obe sú bohaté na roky. Vypravca sa rozhodne loviť v lese, aby prešiel čas pred návštevou panstva. Zrazu na ceste prechádzajúcej lesom vidí „jeho“ krásu a muža, ktorý jazdí na koni. Je veľmi dobrá, jej spoločníčkou je pekný muž s neruskou tvárou.

Lukyanich vypovedá, že dáma a jej sestra odišli do Moskvy. O mesiac neskôr sám opustil dedinu. Počas nasledujúcich štyroch rokov vypravca nikdy nemusí chodiť do Glynnoye. Muž sa presťahuje do Petrohradu. Raz na maškaráde v šľachtickom zhromaždení vidí ženu v čiernom domíne a uznáva ju za cudzinca. Úprimne jej hovorí o stretnutí v Sorrento av Rusku, o jeho zbytočných pokusoch ju nájsť. Po vypočutí rozprávača cudzinec hovorí, že je Rus, hoci bola trochu v Rusku. S Annou Fyodorovnou žila pod menom svojej sestry, aby ju tajne videla - milovaného - nebol slobodný. Keď tieto prekážky zmizli, jej milenka ju opustila.

Po jej pohľade rozprávačka vidí tohto muža v maškaráde. Vedie rameno inej ženy. Keď ich muž dohonil, náhle zdvihol hlavu, odvážne rozpoznal jej oči, škrípanie a úsmev. Cudzinec sa stará o odchádzajúci pár a ponáhľa sa ku dverám. Rozprávač ju nevykonáva a vracia sa domov. Od tej doby už túto ženu nestretol. Rozprávač, ktorý pozná meno svojho milenca, môže zistiť, kto to je, ale nechce: „Táto žena sa mi zdala ako sen - a ako sen prešla okolo a navždy zmizla.“ “