Chlapec Petya žije v krajine so svojou matkou, bratom svojej matky, strýkom Boreym, malým bratom a umierajúcim dedkom. Jedného dňa sa Petitova lopta hodí do záhrady niekoho iného. V tejto záhrade na kvetine glade vidí priestrannú verandu a na nej v hojdacej stoličke Tamil, ktorej smiech vyzerá ako plač. Pije niečo z čiernej fľaše a hovorí, že čakala na Petyu. Chce, aby ju Petya očarovala a pije „všeliek - liek na všetko zlo a utrpenie ...“. Tomila žiada Petyu, aby pre ňu zhromaždila citrónové semienka. Keď máte na sebe korálky z tisícov citrónových semien, môžete spolu letieť na miesto, kde je pochovaný poklad. Petya rozumie: toto je jeho priateľka na celý život.
Strýko Borya sa posmieva novej Petitovej priateľke a nazýva Tomila „šialeným alkoholom“. Petya sa bojí o svojho starého otca a nepáči sa mu jeho strýko, nemravný a posmechujúci sa „, ktorý„ rozptýlil krehké tajomstvá nahlas, urážajúc smiech, vyhodil rozprávku “.
Chlapec sa stretáva s Tomilou každý deň. Hovorí mu o zázrakoch, hovorí, že má sedem tisíc rokov a videla smrť Atlantídy. Chceli ju spáliť na hranici pre čarodejníctvo, ale utiekla. Drak ju odniesol zo sklenenej hory, zo skleneného paláca a ostali tam korálky z citrónových kameňov. Tomila sa pýta Petyi, či sa s ňou chce oženiť. Petya sa začervenala a odpovedala: „Chcem.“
Tamila ponúka chlapcovi pohľad na hromadu kníh v rohu. Petya náhodne otvára knihu s farebnou kresbou samice vtáka. Podľa Tamily je to Sirin, vták smrti. K dispozícii je tiež vták Finist. Vták Alkonost kladie jedno vajce veľmi zriedka. Kto nájde také vajce, po zvyšok svojho života túži po nemožnom. Tamila dáva Petya také magické vajíčko. Uloží ho do krabičky na zápalky. V dome Tomily Peteovej môžete robiť čokoľvek, dokonca prechádzať kvetinovými záhonmi a rezať obrázky z kníh.
Po celý čas sa vták Syrin snažil dostať do izby svojho starého otca, ale jeho matka ju odvádza čiernym a hrozným kyslíkovým vankúšom. Raz v noci začne búrka. Petya vyskočí, ide do izby svojho starého otca a zistí, že jeho starý otec je mŕtvy - vták, ktorý ho Sirin uškrtil. Petya beží k čarodejnici Tamile, prebudí ju a strýko Borya, ležiaci neďaleko. Strýko Borya vyskočí, skryje svoje holé nohy a začne nadávať príšernými neľudskými slovami. Petya vyskočí z domu Tomilin, beží k jazeru, vrhá sa pod strom, škriabe, vyháňa „strašné slová strýka Boriny, strašné nohy strýka Boriny“. Potom sa upokojí, zvykne si ležať a ide domov.
