Uplynulo šesť rokov od chvíle, keď pes Chang poznal svojho pána, kapitána obrovskej námornej lode. A potom ráno príde znova a starý Chang stále spí. Na uliciach Odesy usporiadaných zlou a pochmúrnou zimou. Je oveľa horšie ako čínska zima, keď sa pes stretol s kapitánom.
V daždivých dňoch, keď sa vietor a trnitý sneh, ktorý bolestivo odreže od tváre, prebudí kapitán a Chang neskoro. Počas týchto šiestich rokov sa ich život veľa zmenil, zmenili sa na starých mužov, hoci kapitán ešte nemá štyridsať rokov. Kapitán už pláva v moriach, ale žije v chladnej, sporadicky zariadenej miestnosti v podkroví päťposchodového domu obývaného Židmi.
Kapitán má starú železnú posteľ, ale veľmi dobre spí.
Každý, kto žije v podkroví, si dokáže ľahko predstaviť, čo je toto takmer drvené lôžko a čo je na ňom matrac.
Predtým kapitán takto nespal, aj keď mal nádhernú posteľ - vysokú, so zásuvkami a tenkou bielizňou. Teraz je unavený na jeden deň a nemá sa čoho báť - kapitán vie, že nasledujúci deň ho neurobí šťastným.
V minulosti boli v živote kapitána dve pravdy. Jeden povedal: „ten život je neuveriteľne krásny“ a druhý - „že život je mysliteľný iba pre bláznov“.Teraz je pre kapitána iba jedna pravda: život neprináša radosť.
Ráno leží kapitán dlho na posteli, Chang je ráno bahnitý a slabý. Zdriemne a sníva.
Changu sníval, že ho „starý, kyslý Číňan“ predal mladému kapitánovi lode - líškovitému šteniatku. Tri týždne potom bol pes strašne „mučený morskou chorobou“ a nevidel ani Singapur ani Colombo. Jesenné búrky zúrili nad oceánom a Chang celý čas sedel v „horúcej temnej chodbe“, kde mu bolo raz denne dodávané jedlo.
Chang sa prebudí z hlasných praskajúcich dverí. Kapitán tiež vstáva, pije vodku priamo z fľaše a zvyšok naleje do misy Chang. Pes pije vodku, zaspáva a sníva o dopoludňajších hodinách v Červenom mori.
Búrka prestala a Chang najskôr vstúpil na palubu lode. Kapitán ho chytil za ruky a odniesol ho do navigačnej kabíny, nakŕmil ho a potom dlhý čas mapoval námorné mapy a povedal Changovi o dievčatku, jeho dcére, ktorá žije v Odese. Dievča už o šteniatku vedelo a tešilo sa naň.
Potom Chang položil svoje labky, za čo dostal od majiteľa prvý úder do tváre. Kapitán ignoroval nevôľu psa a začal hovoriť, aký bol šťastný, pretože má krásnu manželku a nádhernú dcéru. Potom začal hovoriť o čínskej viere vo Foremother, ktorá ukazuje cestu na všetky veci. Tejto ceste sa nedá odolať, ale kapitán je príliš „chamtivý pre šťastie“ a niekedy nechápe, či je jeho cesta temná alebo jasná.
Keď niekoho milujete, nikto vás nenúti veriť, že niekto, koho milujete, vás nemusí milovať.
Z horúcej Arábie je Chang opäť premiestnený do chladného podkrovia - volá ho majiteľ.Už dva roky chodia kapitán a pes každý deň okolo reštaurácií, krčiem a bufetov v Odese. Kapitán zvyčajne pije v tichosti, ale niekedy stretne jedného zo svojich bývalých priateľov a začne hovoriť o bezvýznamnosti života, lieči seba, hovorcu a Changa na alkohol.
Dnes sa stretávajú s jedným z týchto priateľov - umelcom v cylindri. Najprv si sadnú v krčme medzi Nemcami s červenými tvárami, potom idú do kaviarne plnej Židov a Grékov a končia deň v reštaurácii plnej spodiny. A kapitán opäť uisťuje umelca, že „vo svete je iba jedna pravda, zlá a nízka.“
To všetko sú klamstvá a nezmysly, akoby ľudia žili: nemajú boha, žiadne svedomie, racionálny cieľ existencie, lásku, priateľstvo ani čestnosť.
Kapitán verí, že „život je nudný, zimný deň v špinavej krčme.“ Chang nevie, či má vlastník pravdu alebo nie. V reštaurácii sa hrajú hudobníci. Pes sa „odovzdáva svojej hudbe celou svojou bytosťou“ a opäť sa vidí ako šteňa na lodi v Červenom mori.
Chang si spomína, ako sa vtedy cítil. On a majiteľ sedeli v kormidlovni, stáli na palube, stolovali, stolovali a sledovali večer západ slnka a kapitán už cítil víno.
Chang si tiež pamätá hroznú noc, ktorá nasledovala, keď sa na loď vlnili obrovské vlny žiariace v tme. Loď sa prudko húpala a kapitán držal psa v náručí.
Potom šli do kapitánovej kajuty, kde bola fotografia rozmarného dievčaťa v ringetách a mladá dáma, štíhla, štíhla a očarujúca, „ako gruzínska princezná“. Kapitán veril, že táto žena nebude mať rád Chang.
Existujú, brat, ženské duše, ktoré vždy hladia s nejakým smutným smädom po láske a ktoré od nich nikdy nikoho nemilujú.
Jeho manželka snívala o scéne, sláve, bohatstve, „o jej vlastnom aute a piknikoch na jachte“. Jedného dňa sa vrátila domov neskoro v noci, po klubovej jachte. Potom kapitán po prvýkrát cítil, že táto žena už nie je celkom jeho. Kapitán bol nahnevaný, chcel ju zabiť, ale jeho žena ho požiadala, aby rozopol jej šaty, a on zase stratil hlavu.
V noci kapitán žalostne zakričal vo svojom spánku.
Zrazu Chang zaznie rachot. Pes nechápe, čo sa stalo. Buď to znova, tak ako pred tromi rokmi, v dôsledku opitého kapitána, parný čln odletel na skaly, alebo kapitán znova vystrelil na svoju manželku pištoľ. Ale nie, je to opilý majster Chang, ktorý päsťou udeřil päsťou do stolu a dohadoval sa s umelcom - kapitán kliatba ženy a jeho priateľ s ním nesúhlasí.
Čoskoro bude reštaurácia zatvorená a kapitán s Changom odchádza domov.
Deň opäť uplynul - sen alebo realita? - a opäť vo svete temnoty, chladu, únavy ...
Takže čas Chiangu tečie rovnomerne. Ale zobudením jedného zimného rána si pes uvedomí, že kapitán je mŕtvy. Potom prišli kapitánovi priatelia do miestnosti a Chang leží v rohu a zatvára oči, aby neuvidel tento svet.
Chang príde k sebe pri dverách kostola, vidí rakvu majiteľa nad čiernym odetým davom a počuje nesmierne spev. Vlasy psa sa končia bolesťou a rozkošou. Umelec vychádza z kostola a úchvatne hľadí na Changove oči plné sĺz.
Po pohrebe sa Chang zmení na nového majiteľa - umelca.Býva tiež v podkroví, ale jeho izba je teplá a dobre zariadená. Pes leží ticho pri krbe, kapitán je stále nažive v pamäti.
V tomto svete by mala existovať iba jedna pravda, ale iba posledný Majster o tom vie a Chang sa k nej čoskoro vráti.