Alexandrijský šejk Ali-Banu bol veľmi bohatý, ale veľmi nešťastný človek: Frankovci vzali jeho syna Kairama, od chlapca sa nenašli žiadne správy a jeho manželka zomrela na smútok. Každý deň, v deň Kairamovho únosu, šejk vyčistil dom ako sviatok, pretože derviš povedal, že v ten istý deň sa syn vráti domov a zavolal hostí, ktorí potešili šejka rozprávkami.
Little Longnose
Obuvník Friedrich žil v Nemecku. Jeho manželka Hannah a syn Jacob úspešne obchodovali so zeleninou na trhu. Keď prišla na ich podnos škaredá stará žena, Jacob sa rozhneval na svoju ostrosť a kritizoval ju - stará žena sľúbila, že sa stane rovnakou. Keď jej Jacob pomohol priniesť tašky, v jej dome, kde slúžili ošípané a veveričky, stará žena mu nakŕmila chutnú polievku. Zaspal a sníval sa o tom, ako 7 rokov slúžil starej žene v maske veveričiek a dokonca sa stal vynikajúcim kuchárom. Keď sa chlapec prebudil a vrátil sa na trh, ukázalo sa, že už uplynulo 7 rokov, a zmenil sa na škaredého trpaslíka. Rodičia ho neuznali a neverili mu. Jacob sa dostal k gurmánskemu vojvodovi ako pomocný šéf kuchyne (ako skúšku pripravil dánsku polievku s červenými habsburskými knedľami). Vojvoda zjedol varenie a pochválil ho.Jedného dňa si trpaslík okrem iného kúpil na trhu husiu čarodejnicu Mimi. Pomohla mu pripraviť kráľovský koláč pre vojvodu a jeho hosťa, princa, ako aj nájsť toľko potrebného kýchania pre koláč zdravia, v ktorom Jacob poznal súčasť tejto polievky. Vo svojej izbe očistil burinu a znova sa stal sám sebou. Najprv išli s husou k Mimiho otcovi - čarodejníkovi z Waterbrocku, ktorý poďakoval Jacobovi - vrátil sa k rodičom so slušnou sumou peňazí.
Vráťme sa do šejkovského paláca 4 mladí muži, ktorých tu starý muž viedol, diskutovali o kúzle rozprávok a pokúsili sa zistiť, čo leží v ich kúzle - možno neznámy krásny svet, ktorý načrtli, je atraktívnejší ako ten skutočný? Starý muž si spomenul na poviedky, kde sa nedeje nič nadprirodzené, kde je dôležité umenie, ktorým sa sprostredkúva obraz hrdinu a jeho postavy.
Mladý Angličan
Potom začal ďalší príbeh rozprávať svoj príbeh. V malom meste Grunwiesel sa objavil nováčik, ktorý viedol tajný životný štýl, ktorý na jeho vlastné náklady vyvolal veľa rozhovorov. Po návšteve mesta s cirkusom však priniesol svojho synovca = cudzinca, ktorý po výučbe tanca a miestneho jazyka predstavil spoločnosti. Napriek strašným mravom a podivnému správaniu dobyl chlap mesto - každý ho považoval za milého, mládež zdedila jeho správanie. Na koncerte, ktorý končil zimné večery, mal synovec spievať duet s dcérou burgomastera. Pohľadný muž začal dobre spievať, veľmi vyladený, a keď úplne vybuchol, burgomaster uvoľnil uzol jeho šatky na krk na odporúčanie svojho strýka (ktorý sám uzol v takých prípadoch dotiahol uzol).Keď chytili zúriaceho synovca, ukázalo sa, že orangutan z putujúceho cirkusu sa skrýva pod oblečením a parochňou. V návštevníckom dome sa našiel iba list, v ktorom vysvetlil, že sa nechce spoliehať na miestne zvyky, a preto opustil svojho zástupcu. Opica bola ponechaná vedcovi, ktorý vlastnil kabinet predmetov prírodnej histórie.
V ten istý deň šejk prepustil otrokov a dúfal, že získa jeho milosrdenstvo pre jeho syna. Starý muž sa ukázal ako učený derviš Mustafa. Chlapcov predstavil šejkovi a sľúbil, že splní ich túžby: jednej bolo umožnené spravovať jeho knihy, druhé - pobaviť sa, tretí - baviť sa s pomocou svojich tanečníkov a hudobníkov, a tiež sa rozhodol sponzorovať štvrtú.
Príbeh Almanzor
Posledný otrok tých, ktorí sa mali pustiť, začal svoj príbeh. Na lodi alžírskych pirátov bol spolu s rozprávačom mladý muž, ako sa mu zdalo, že sa narodil nie pre otrokárske oblečenie. Povedal, že pochádza z ušľachtilej rodiny a vzali ho Franks. Poslucháči začali byť rozhorčení - tento príbeh je krutý voči šejkovi, ale požiadal vypravovateľa, aby pokračoval. Takže: Hoci Frankovia sľúbili poslať Almanzor domov, bol privezený do Francúzska a ukázal sa pod zámienkou záruky mieru s Egyptom - hovoria, že otec poslal svojho syna, aby študoval v priateľskej krajine. Almanzor bol urovnaný lekárom, ktorý učil mladého muža miestne zvyky. Almanzor bol však častým hosťom so starým orientalistom, ktorý s chlapcom zariadil „orientálne rozhovory“.Franks zvolil veliteľa, ktorý bol priateľom s Almanzorom vo franskom tábore v Egypte. Mladý muž sa s ním náhodou stretol, nepoznal účel, a požiadal, aby predstavil jedného zo šľachticov, aby mu dal slovo pred kráľom. A potom, keď vošli do miestnosti plnej ľudí a iba jeho priateľ si neodložil klobúk, Almanzor si uvedomil, kto je jeho známy. Cisár ho poslal do Egypta, ale loď zajali Briti, potom tuniskí piráti. Mladý muž upadol do otroctva a kúpil ho jeho vlastný otec ...
Šejk našiel svojho syna a otca Kayrama (Almanzor). Šejk predstavil svojich štyroch synov svojmu synovi a pozval ich, aby ho navštívili a pobavili. Mladí muži si mysleli, že keby nezačali rozhovor so starým mužom, stratili by svoju šancu.