1380 Krymský kráľ Mumet poslal na pomoc Mamaiovi, tatárskemu kráľovi, jeho synovi Narsimovi s armádou, a tajne sľúbil svojej dcére Tamirovi za manželstvo. V tom čase obliehal Selim, knieža Bagdadu, ktorý vyčistil Čierne more pirátov, mesto Kafu, kde sa nachádza Moumet. Krymský kráľ požiadal Selima o prímerie v nádeji, že bude čakať na svojho syna späť z Mamajevovej kampane. Akcia sa koná prvý deň prímeria, v kaviarni (Theodosius), v kráľovskom dome.

Tamira sa objaví so svojou matkou Cleonou. Tamira si pamätá deň predtým, ako ju Selim obdivoval, vzpínajúc sa na koni pred plukami a posiela Cleona, aby sa pozrel na armádu zo stien. Zatiaľ čo matka kráča, princezná vydáva monológ o láske k nepriateľovi. Cleon prináša správu, že bagdadská armáda sa sťahuje preč od múrov. Tamira vyznáva lásku k Selimovi, nenávisti voči Mamai, strachu o svojho brata. Mummet vstúpi a povie svojej dcére, že so Selimom bolo uzavreté prímerie. Mamai, ako si je istá Mumet, musí víťaziť nad princom Dimitriom a čoskoro sa vrátiť s Narsimom; preto krymský kráľ podáva správy o zaangažovaní Tamiry s Mamaiom. Princezná sa sťažuje na Cleone; najprv jej radí, aby sa podriadila svojej rodičovskej vôli a potom sa odhalila všetkému ctnostnému Nadirovi, bratovi Mumetu.

Druhá akcia sa začína dialógom medzi Selimom a Nadirom. Ako sa ukazuje, sú už dlho priateľskí: raz sa s Narsimom museli stretnúť so Selimom v Indii (Selim tam študoval s múdrymi Brahminmi). Selim pripúšťa, že urobil prímerie kvôli láske k Tamire: nemohol zdvihnúť ruky do mesta, v ktorom žije. Nadir sľubuje dať Selimovi slovo pred kráľom a odchádza. Okamžite sa objaví Tamira, ku ktorej Selim okamžite vyhlási svoju lásku. Princezná smutne odpovedá, že je chytená za iného, ​​ale po odchode hovorí: „Nebudem sa klaňať zúriacej Mamay.“ Meno Mamai udivuje Selima, ktorý sa hanbí mať takého darebáka vo svojich súperoch. Mummet a Selim oficiálne uzavreli prímerie. Mummet sa dozvedel o Selimovom priateľstve so svojím synom. Selim necháva kráľa v ťažkostiach: všetko je proti manželstvu Tamiry s Mamai, ale kráľovské slovo nemožno porušiť. Vizier Zaisan radí cárovi, aby posilnil spojenectvo s Mamai, Nadirom - aby to prerušil, pretože „sila nemôže vydržať dlho“. Herald prináša správy o víťazstve Mamaie na brehoch Nepryadvy. Mummet sa rozhodne v prospech mocného spojenca.

V skutočnosti je Mamai porazený a tajne, sám, bežal do Kafu. Má v úmysle ubezpečiť Mumeta o jeho víťazstve, oženiť sa s Tamirom, zhromaždiť nové jednotky a znova pochodovať do Ruska. Nebojí sa, že ho Narsim odhalí, pretože je si istý, že zomrel v boji, a Mamai informuje Mameta, ktorý sa mu zjavil, o jeho pláne, pričom uviedol, že Narsim údajne odložil zhromažďovanie holdov v dobytých krajinách a schválil manželstvo Tamiry s Mamai.

Objaví sa Tamira. Otec ju poslúcha poslušnosti starším a odchádzajúcim. Mamai je prekvapený Tamirovým chladom. Tamira žiada, aby ju nenútila: „Aké je použitie <...> budem ťa nasledovať a povzdychne si o niečom inom!“ Tamira listy; Mama sa hnevá a požaduje, aby Cleona pomenovala súpera. Cleon volá Selima. Prítomný v tom, Zaisan zapáli Mamaiu a Selima vykreslil ako lupiča. Je pravda, že potom Mamaii radí, aby sa okamžite neprotestovala protihráčovi, ale aby počkala, kým sa jednotky priblížia. Mamai sa však musí skryť, že mu nezostali žiadne jednotky: vykresľuje extrémnu netrpezlivosť a ponáhľa sa, aby zabil Selima. Tamir a Cleon sa vracajú. Tamira pravdepodobne pošle Cleona, aby ho nasledovala, a nechala ho na pokoji, oznámila, že sa rozhodla utiecť so Selimom.

Útek zlyhá: Tamis je zachytený Zaisanom na ceste, o ktorej rozpráva Nadirovi. Nadir je zdesený („Ach, prísnosť, otče, k čomu si vedie?“) A potom sa rúha vojne - príčine všetkého zla. Spolu s Cleonou túži Nadir po osude princeznej; majú podozrenie, že Mamai nie je skutočne víťazom, ale porazeným. Odhaľuje Nadir a márnosť, núti Mumet navrhnúť dcéru Mamaii. Môže to byť škodlivé: urazený Selim zničí mesto, ktoré nemá obhajcov.

Zdá sa, že Selim chce najprv zradiť Kafa meču, ale čoskoro si pamätá, že Mummet je otcom svojho milovaného a mesto je pre neho sväté ako miesto, kde sa narodila. Potom obráti svoj hnev na Mamaiu: má v úmysle ho zabiť v bojových umeniach alebo zomrieť sám. Výzvy Nadir a Cleons, aby sa chránili, sa nedotýkajú princa. Vstupuje sám Mamai; súperi spojujú šavle, ale sú oddelení.

Posledná akcia začína scénou medzi Mummetom a Tamirou (za prítomnosti Cleony a Nadir). Mummet vytýka svojej dcére neposlušnosť, Tamira ju žiada, aby ju zabila. Mummetové fólie hnev na Cleon: rozkazy uväzniť ju. Tamir a Nadir zostávajú. Nadir uisťuje svoju neter, radí jej otcovi, aby sa nehneval nadarmo, uistil, že Mamai bude čoskoro zvrhnutá. Bulletin oznamuje bitku o Selima s Mamai. Selim zrazil nepriateľa z koňa a mohol ho pošliapať, ale veľkoryso pomohol vstať a pripravený pokračovať v bitke. Zrazu sa na Selima objavili šepot Mamaiov a vrhli sa na Selima s výkrikom: „Prijmi hodné popravy.“ Tamira v zúfalstve; Nadir sa ponáhľa pomstiť svojho priateľa.

Len vľavo, Tamira preklína Mamai a otec za priateľstvo s Mamai, sa obráti k Selimovi: „Zomrel si pre mňa - sledujem ťa“ a chce byť bodnutý. Bežal spolu s Narsimom Selimom odtiahol dýku od nej. Princezná nemôže okamžite uveriť, že je nažive, obáva sa hnevu Mamai. Selim oznamuje, že Mamai je mŕtvy. S celým dvorom prichádza radostná Moumet; okamžite sa sťažuje svojmu synovi, že Tamira pripravuje stav ovocia únie s Mamai. Narsim odpovedá: „Demetrius bol porazený a náš nepriateľ bol porazený“: Selim zabil zradcu a „ničiteľa Krymu Mamai“. Potom podrobne rozpráva, ako ho Mamai uprostred bitky na Kulikovo poslal, aby uzdravil Demetriusa mŕtvych alebo živého, ale keď Narsim a jeho bojovníci odišli z hlavných síl, zrazu ho obklopili bojovníci Mamaevov, aby ho zabili. Jedna šípka už bola zaseknutá v Narsimovom štíte, ale potom Tatárov zasiahla záloha ruského pluku. Tí utiekli a vrahovia z Narsima utiekli. Narsim, ktorý videl všeobecnú porážku, sa ponáhľal po Mamai - pomstiť sa.

Mummet, ktorý počul príbeh svojho syna, ľutuje svoje predchádzajúce rozhodnutia. Selim rozpráva, ako Narsim nečakane prišiel na záchranu proti Mamaevovým spolupracovníkom, sám odletel do Mamaie a okamžite ho mečom prepichol na smrť. Bagdadský knieža znova žiada o ruky Tamiru. Mummet s radosťou súhlasí, naliehavo žiada, aby sa všetci báli príkladu Mamaiho a odpustil Cleonovi kvôli dovolenke.