Bhurivasu, minister kráľa mesta Padmavati, a Devarata, minister krajiny Vidarbha, hneď ako mal Bhurivasu dcéru, Malati a Devararata, syn Madhavy, súhlasili s ich zasnoubením. Ale kráľ Padmavati sa pevne rozhodol vziať si Malatiho za svojho obľúbeného - dvorného Nandana. Starý manžel Bhurivasu a Devararata, múdry budhistická mníška Kamandaki, je prijatý, aby tomuto manželstvu zabránil. Pozýva Madhavu do Padmavati a počas jarného festivalu organizuje stretnutie medzi Malati a Madhava, počas ktorého sa navzájom zamilujú a vymenia si svoje portréty a sľuby večnej vernosti. Okrem toho Kamandaki priťahuje sestru Nandanu Madayantiku na stranu milencov, aby uskutočnila svoje plány. Z klietky vypukne tigrík, zachráni ho však priateľ Madhavy Makarandy a odvahou si podmaní svoje srdce.

Bez ohľadu na žiadosti Bhurivasua, Malatiho a Madayantiki kráľ oznamuje angažovanosť Malatiho a Nandany. Madhava v zúfalstve ide na cintorín, pripravený vziať si podporu démonov cintorína, len aby narušil nadchádzajúce manželstvo. Ale práve keď sa na cintoríne objaví, jogín Kapalakundada letí s Malatim, ktorý bol unesený, takže mentorka čarodejnice jogína Aghoraghanta obetovala nádherné dievča mesta krvavej bohyni Chamdunde alebo Durga a získala neodolateľnú magickú silu. Madhava sa ponáhľa k obrane Malati, zabije Aghoraghantha a Kapalakundala prisahá v bezmocnom zúrení, aby sa pomstila na neho a na jeho milovanú osobu.

Medzitým prebiehajú prípravy na svadbu Malati a Nandana. Počas svadobného sprievodu vstupuje Malati do chrámu, aby sa modlila k bohom, a tu ju Kamandaki oblieka, oblieka si svadobné šaty na Makarandu, ktorá počas nasledujúceho obradu nahrádza nevestu. Sama Kamandaki má vo svojom príbytku Madhavu a Malati. Keď sa Nandana, ktorá sa nechala osamote s imaginárnou Malati, pokúsi prevziať kontrolu nad ňou, zrazu narazí na rozhodné odmietnutie a naštvaný a ponížený odmietne neposlušnú nevestu. Po úspešnom dokončení svojej misie utiekol Makaranda spolu s Madayantikom, ktorý sa zúčastnil na klamstve, do úteku do kláštora Kamandaki a pripojil sa k Malati a Madhave.

Skúšky pre milovníkov však ešte nekončia. Madhava a Makaranda musia bojovať s mestskými strážami, ktorí prenasledujú utečencov. A počas boja Kapalacundad vletel a uniesol Malatiho, ktorý ju chcel pomstiť za brutálnu smrť pomsty za smrť Aghoraghanty. Madhava sa po zistení Malatinho únosu zúfalo snaží ponáhľať do rieky. Všetci jeho priatelia a dokonca aj Kamandaki, ktorých plán bol náhle rozrušený, majú v úmysle ukončiť svoj život. Ale potom sa objaví študentka a priateľka Kamandaki Saudaminiho, ktorá vlastní veľké tajomstvá jogy. Umením oslobodzuje Malati zo zajatia a smrti a vracia ju na Madhavu. Zároveň oznamuje posolstvo kráľa, v ktorom so súhlasom Nandanu povoľuje manželstvo Malati a Madhava, Madayantika a Makaranda. Radostné radosť nahrádza nedávny strach a skleslosť medzi účastníkmi podujatí.