Bolo to už dlho v Chertukhine, „keď bol tréner Pyotr Yeremeich stále mladý.“ Bývali dvaja bratia, Akim a Peter Kirillich Penkiny. Akim sa oženil skoro, mal veľa detí a pracoval vo dne iv noci. Ale Peter bol lenivý, žil so svojím bratom, nerobil nič, ale vedel, ako rozprávať rôzne príbehy, pre ktoré dostal prezývku balakir. Tento príbeh je známy aj z jeho slov - kto vie, či skutočne bol alebo nie.
Mavra, manželka Akimova, sa rozhnevala na Petra a vyčítala mu kúsok. Chcela, aby sa Peter oženil, založil vlastnú farmu. On sám nebol averzný, ale dievčatá ho nemilovali: gaučový zemiak a balakir. Pyotr Kirilych, urazený Mavrou, vošiel do lesa a stretol sa tam so škriatkom Antutikom. Sľúbil, že si vezme Petra za vodné dievča, a namiesto toho jej ukázal kúpeľnú fecc, dcéru mlynára Spiridona Emelyanycha.
Miller nebol jednoduchý človek. V mladosti išiel s bratom Andreim do kláštora. Bratia žili na Athos, ale prekonali svoje pokušenie: červenovlasé dievča si predstavilo Spiridona vo svojej cele a nejaký druh mnícha nemá v kostole Andreyho žiadnu tvár. Démon navyše povedal Andreim, že ľudia nie sú svätí, a trápili ho. Bratia utiekli z Athos a vzali so sebou Arménca, ktorý podľa legendy patril k svätému sedliakovi Ivanovi Nedotyapovi. Vrátili sa do svojej rodnej dediny. Andrei bol poslaný do vojakov a zmizol. A Spiridon sa oženil s krásnym starým veriacim a nedotkol sa svojej manželky tri roky ako sľub. O tri roky neskôr zomrela a Spiridon sa oženil ... náhodou sa stretol žobrák. Čoskoro porodila dve dievčatá a tiež zomrela - v tom roku, keď Spiridon chytil medveďa pre pána Mahala Machalach Bachurina. Barin predal mlyn a chcel mať živého medveďa. Tak sa dohodli - mlyn na medveďa s mláďatami. Áno, zatiaľ čo sa hádal, medveď utiekol. A okrem mláďat dal Spiridon pánovi nádhernú múdru knihu „Zlaté ústa“, ktorú našiel Andrei v lese. A v mlynskej pivnici postavil Spiridon kostol, kde slúžil namiesto kňaza. Mal svoju vlastnú vieru - akýsi starý veriaci, ale zvláštny.
Jedna spiridonovská dcéra, Fekolka, bola prekrásna, druhá, Masha, sa nevzdala, Fekolka sa oženila skoro a Spiridon jej zakázal: nežiť tri roky po svadbe so svojím manželom. Končilo to tým, že Fekolkinov manžel, Mitry Semenych, mal milenca. Keď tieto tri roky uplynuli, prišla Fekolka navštíviť svojho otca. Vtedy ju videl Pyotr Kirilych. Nasledujúci deň znova prišiel na toto miesto. Ale Fekolka už odišla a Peter namiesto nej videl škaredú Mashu. Rozhodol sa, že Masha nie je horší ako ostatní, zapojil sa a dostal súhlas. A Spiridon vo svojej viere prijal Petra Kirilicha.
Jeden problém - čarodejnica Ustinya sa pripojila k Pyotrovi Kirilychovi, zamiloval sa do nej. Ustinya prišiel do Mashy pod rúškom starej ženy a dal čarovnú chrbticu: ak budete jesť po svadbe, budete krajší. A chrbtica bola ospalá. Hrali svadbu, nevesta prehltla koreň a stala sa ako mŕtvy žena. Pochovali ju. Pyotr Kirilych zarmútil - dokázal sa zamilovať do Mashy. Začal žiť so Spiridonom Emelyanychom. Mlynárovi sa zdalo, že zosnulý - prvá manželka - k nemu prišiel v noci. A akonáhle uvidel namiesto nej v posteli ... čarodejnicu Ulyanu. Od toho dňa začala žiť v mlyne a povedala, že Masha nie je mŕtva, ale spí. Spiridon ukradol spiacu Mashu z cintorína. A rozhneval sa na Ulyanu a odviezol ju preč. Počas prevádzky mlyn upálil. Možno to pomstil Ulyan, ale Pyotrovi Kirilychovi sa zdalo, že oheň bol na obraze Burning Cupid. Obaja mlynár a Masha vyhoreli ... A Pyotr Kirilych, akoby sa zbláznil, vbehol do lesa.