Hra je založená na skutočných historických udalostiach - neúspešnej kampani portugalských jednotiek v Afrike pod vedením kojencov Fernanda a Enrique, ktorí sa marne pokúsili v roku 1437 mesto Tangier zaútočiť.
Kráľ Fez chce znovu získať portugalské mesto Ceutu. Princ Taroudant sľubuje, že ak mu kráľ dá za svoju dcéru Phoenixa, pošle na jeho pomoc desať tisíc koní. Princezná sa neodváži hádať so svojím otcom, ale vo svojom srdci je proti manželstvu s Taroudantom, pretože miluje maurského veliteľa Muleyho. Otec jej podá portrét princa. V tomto okamihu sa objaví Muley, ktorý na príkaz kráľa plával na prieskum v Ceute. Na mori si všimol flotilu z Lisabonu, ktorá smerovala do Tangeru pod vedením bratov portugalského kráľa, princa Enrique a Fernanda. Don Enrique je majstrom Rádu Avis a don Fernando - Rád Kristov (náboženské a rytierske rády vytvorené na boj proti „neveriacim“). Mulei nalieha na kráľa, aby sa pripravil na obranu Tangeru a potrestal nepriateľov „hrozným bičom Mohammeda“, aby sa splnili predpovede tých, čo hovoria, že „portugalská koruna bude hrobom Afriky“. Kráľ Fez zhromažďuje jednotky a Muley prikazuje vziať kavalériu a zaútočiť na nepriateľa.
Mule je vyčítaný Phoenixom pred bitkou o portrét Taroudant. Verí, že ho princezná podviedla. Phoenix odpovedá, že nie je vinná za nič, musela sa podriadiť vôli svojho otca. Žiada portrét.
Don Fernando a don Enrique spolu s jednotkami pristávajú na breh blízko Tangeru. Chcú prevziať mesto a založiť kresťanskú vieru v Afriku. Don Enrique však vo všetkom vidí zlé znamenia, „zlovestnú pečať nešťastia“ - zatmenie slnka alebo „flotilu, ktorá rozptyľuje cyklón po mori“, potom narazil a narazil na africkú krajinu. Pýta sa „v krvi celý horizont, nočné vtáky nad hlavou počas dňa a nad zemou ... - okolo hrobky.“ Naopak, don Fernando vidí vo všetkom dobré znamenia, nech je však to, čo sa stane, je pripravený poďakovať Bohu za všetko, pretože Boží súd je vždy spravodlivý.
Bitka sa začína, počas ktorej Don Fernando zajme Muleiho, ktorý padol z koňa. Don Fernando si všimol, že Moor je strašne zarmútený, ale nie skutočnosťou, že bol zajatý. Princ sa ho pýta na príčinu utrpenia. Mulei zasahuje šľachta nepriateľa a jeho účasť na smútku druhých. Hovorí o svojej nešťastnej láske a princ ho necháva ísť k neveste. Mulei prisahá, že na také požehnanie nezabudne.
Mauri obklopujú Portugalcov a Don Fernando volá v mene Krista, aby bojoval alebo zomrel.
Brito, byvola z družiny princa Fernanda, ktorý sa snaží zachrániť život na bojisku, predstiera, že je mŕtvy.
Fernando a jeho kapitulačné kapitula je kráľ Fez pripravený zachrániť zajatca a prepustiť ho, ak Portugalec dá Ceutusa. Princ Enrique ide do Lisabonu ku kráľovi.
Na prázdnom bojisku dvaja Mauri vidia Brita ležať a chcú utopiť svoje telo, aby sa nestalo živnou pôdou pre mor. Brit vyskočí a Maurovia s hrôzou utekajú.
Phoenix hovorí Muleym, čo sa jej stalo počas lovu: buď sa stretla pri potoku v lese, alebo sa starej žene snívalo: „duch, duch, delírium, sušená kostra tmavej pleti“. Bezzubé ústa zašepkali tajomné slová plné významov, ale zatiaľ nepochopiteľné - „zaplatte za to, že si vymeníte výkupné za mŕtvych“. Phoenix sa bojí, že hornina nad ňou gravituje, že bude čeliť hroznému osudu „byť vyjednávacím čipom na úkor smrti niekoho iného na zemi“. Mulei interpretuje tento sen vlastným spôsobom a myslí si, že hovoríme o jeho smrti ako o jedinej záchrane utrpenia a protivenstva.
Fernando sa na prechádzke stretáva s kresťanskými otrokmi a povzbudzuje ich, nabáda ich, aby vytrvalo vytrvávali rany osudu, pretože toto je kresťanská múdrosť: keďže táto časť je poslaná zhora, „v ňom je dobrota. Osud nie je naveky v rovnakej polohe. Správy a zmeny a kráľ čakajú na otroka. ““
Objaví sa kráľ Fez a spolu s princom Fernandoom vidia, ako sa breh blíži k brehu portugalská kuchyňa. Don Enrique zostupuje na breh v smútiacich rúchach a hlási smutnú správu, že kráľ, ktorý sa dozvedel o zajatí Fernanda, zomrel smútkom. Vo vôli prikázal princovi priniesť mauríci Ceutovi. Toto nové rozhodnutie schválil nový kráľ Alphonse. Princ Fernando však takúto ponuku rozhorčene odmieta a tvrdí, že „je nepredstaviteľné, že sa panovník Moors vzdal mesta bez boja.“ Ceuta je „centrom zbožnosti, citadely katolicizmu“ a nedá sa jej dať vyčítanie „neveriacim“, pretože premenia „kaplnky na stánky, v oltároch postavia jasliak“, v chrámoch, ktoré budú vyrábať mešity. Bude to hanba pre všetkých kresťanov, potomkovia začnú hovoriť, že „kresťania vyhnali Boha“, aby vyčistili priestor pre potešenie zlých démonov. Obyvatelia Ceuty s cieľom zachovať bohatstvo zmenia vieru a prijmú islam. Život jedného človeka, dokonca aj princa, hovorí, že Fernando nestojí za takéto obete. Je pripravený zostať v otroctve, aby neobetoval toľko nevinných ľudí. Princ trhá list kráľa a je pripravený žiť vo väzení s otrokmi. A tak, aby v Ceute osvetľovali chrám v mene Nepoškvrneného počatia Najsvätejšieho Teotokosa, princ je pripravený dať svoj život poslednej kvapke krvi.
Kráľ Fetz sa zbláznil po princovej reakcii a vyhráža sa mu všetkými hrôzami otroctva: „So všetkými ľuďmi pred tvojím bratom, budeš mi búchať nohy predo mnou predo mnou.“ Fernando je šťastný, že vydrží všetko podľa Božej vôle. Kráľ vyhlasuje, že otrok musí dať všetko pánovi a vo všetkom ho poslúchať, čo znamená, že ho don Fernando musí dať kráľovi Ceutovi. Princ však odpovedá, že po prvé, Ceuta nie je jeho, ale „božský“ a po druhé, že „nebo učí poslušnosť iba v spravodlivej veci“. Ak majster chce, aby otrok „robil zlo“, potom je otrok „mocný neposlúchať poriadok“. Kráľ prikazuje, aby si princov dal nohy a krk princa, držal ho na čiernom chlebe a morskej vode a poslal ho do stajne, aby vyčistil kráľovské kone. Don Enrique sľubuje, že sa vráti s jednotkami, aby princa zbavil hanby.
Počas tvrdej práce sa otrokovia z družiny princa Fernanda snažia opatrne ho obklopiť a pomôcť mu, ale odmieta to a hovorí, že všetci sú si rovní v otroctve a ponižovaní.
Phoenix na prechádzke stretne princa Fernanda a je prekvapený, že sa pýta, prečo je v takýchto handrách. Odpovedá, že také zákony hovoria otrokom, aby žili v chudobe. Phoenix proti nemu namieta - pretože ráno boli knieža a kráľ priateľmi a don Fernando žil v zajatí kráľovským spôsobom. Princ odpovedá, že „taký je poriadok krajiny“: ráno kvitnú ruže a večer ich okvetné lístky „našli v kolíske hrob“, takže ľudský život je premenlivý a krátkodobý. Prináša princeznej kyticu kvetov, ale odmieta ich - podľa farieb, ako sú hviezdy, si môžete prečítať budúcnosť a to desí Phoenix, pretože každý je vystavený „smrti a osudu“ - „naše osudy sú budovy bez podpory“. „Náš život a rast“ závisí od hviezd.
Moulay pozýva princa, aby zariadil útek, pretože si pamätá, že mu Fernando dal slobodu na bojisku. Aby podplatil stráž, dáva Fernandovi peniaze a hovorí, že loď bude čakať na väzňov na určenom mieste. Kráľ Fez si z diaľky všimne princa a Mulea spolu a začne ich podozrievať zo sprisahania. Prikazuje Muleymu strážiť deň a noc v zajatí, aby na nich oboch dohliadal. Mulei nevie, čo má robiť - zradil kráľa alebo zostal vďačný princovi. Fernando mu odpovedá, že česť a povinnosť sú vyššie ako priateľstvo a láska, je pripravený brániť sa, aby neohrozil svojho priateľa, a ak ho niekto iný ponúkne na útek, Fernando odmietne. Je presvedčený, že „podľa všetkého je pre Boha také potešujúce, že v otroctve a zajatí“ zostáva „pevným princom“.
Muley prichádza ku kráľovi so správou o tom, ako žije knieža-otrok: jeho život sa stal peklom, jeho pohľad je mizerný, smrdí z väzňa, takže keď sa s ním stretne, rozptýli sa ľudia; sedí pri ceste na hromade trusu, ako žobrák, jeho spoločníci prosia o almužnu, pretože jedlo z väzenia je príliš vzácne. "Princ s jednou nohou v hrobe, Fernandoova pieseň je krátkotrvajúca," hovorí Mulei. Princezná Phoenix žiada svojho otca o milosrdenstvo s princom. Ale kráľ odpovedá, že sám Fernando si vybral taký osud, nikto ho nenútil žiť v žalári, a iba v jeho moci odovzdať Ceutu vo forme výkupného - potom sa osud princa okamžite zmení.
Kráľ Fez prichádza s vyslancom portugalského kráľa Alfonsa a marockého kniežaťa Taroudanta. Prichádzajú na trón a súčasne začínajú každú svoju reč. Potom začnú hádať, s kým majú hovoriť prvé. Kráľ udeľuje hosťovi také právo a portugalský vyslanec ponúka Fernandovi toľko zlata, koľko môžu stáť dve mestá. Ak kráľ odmietne, portugalské jednotky prídu do Maurovej zeme s ohňom a mečom. Taroudant v poslovi uznáva samotného portugalského kráľa Alfonsa a je pripravený s ním bojovať. Kráľ Fez zakazuje boj, pretože ho obaja navštevujú, a portugalský kráľ odpovedá rovnako ako predtým: dá princa výmenou za Ceutu.
Taroudant chce vziať so sebou svoju nevestu Phoenix, kráľ mu to nevadí, pretože chce posilniť vojenskú alianciu s princom proti Portugalcovi. Kráľ prikazuje Muleymu s vojakmi strážiť Phoenixa a doručiť ho ženíkovi, ktorý ide k jednotkám.
Otroci berú princa Fernanda z väzenia, vidí nad ním slnko a modrú oblohu a pýta sa, aký veľký je svet, raduje sa, že nad ním je Kristovo svetlo, vidí Božiu milosť vo všetkých útrapách osudu. Kráľ Fez prechádza okolo a obracia sa na knieža a pýta sa, čo ho pohání - skromnosť alebo hrdosť? Fernando odpovedá, že ponúka svoju dušu a telo ako obetu Bohu, chce zomrieť pre vieru, bez ohľadu na to, aký rýchly je, koľko utrpenia utrpí, bez ohľadu na to, čo nosí, bez ohľadu na hromadu blata, ktoré slúži ako obydlie, vo viere nie je rozbité. Kráľ môže triumfovať nad princom, ale nie nad jeho vierou.
Fernando cíti, že sa blíži smrť, a žiada ho, aby si obliekol mníchovo rúcho a pochoval ho. Potom jedného dňa presunú truhlu do svojej vlasti a postavia kaplnku nad Fernandovým hrobom, pretože si to zaslúžil.
Na pobreží, ďaleko od Fezu, pristál kráľ Alphonse so svojimi jednotkami a chystá sa nečakane zaútočiť na Tarudantu v horskej rokline, ktorá sprevádza jeho nevestu Phoenix v Maroku. Don Enrique ho odrádza, pretože slnko zapadlo a prišla noc. Kráľ sa však rozhodne zaútočiť v temnote. Fernandov tieň sa objavuje v plášti s baterkou a vyzýva kráľa, aby bojoval o víťazstvo kresťanskej viery.
Kráľ Fez sa dozvie o smrti princa Fernanda a tvrdí, že dostal spravodlivý trest za to, že nechcel dať Ceuta, smrť ho nezachráni pred tvrdým trestom, pretože kráľ zakazuje pohreb princa - „nechaj ho bez strachu okoloidieť okoloidúcich ".
Tieň Don Fernanda s horiacou pochodňou sa objavuje na stene pevnosti, na ktorú vystúpil kráľ Fez, a kráľa Alphonseho a portugalských vojakov vedúcich Taroudant, Phoenix a Mulea, ktorí boli zajatí. Tieň Fernanda prikazuje Alphonseovi na stenách Fez, aby rokoval o prepustení princa.
Alphonse ukazuje zajatcov kráľovi Fezovi a ponúka ich výmenu za princa. Kráľ je v zúfalstve, nemôže splniť podmienky portugalského kráľa, pretože knieža Fernando už zomrel. Alphonse však tvrdí, že mŕtvy Fernando neznamená nič menej ako život, a je pripravený dať „za mŕtvolu bezduchej maľovanej krásy“ - Phoenix. Predpoveď majiteľa sa teda splní. Na pamiatku priateľstva medzi Muleim a princom Fernandom kráľ Alphonse žiada, aby bol Phoenix ako jeho manželka Mulea. Rakva s telom Fernanda na zvuk potrubí, ktoré sa prenášali na loď.