V chlapčenskej izbe sa Vasya prebudí, prezývaná Golovan. Po vypočutí dažďa a sledovaní záhadných nočných postáv pristupuje k sviečke v kotline, okolo ktorej sa tradične konajú nočné stretnutia dvoch bratov (Vasya a Mark) a 2 sestier (Masha a Shura). Spočiatku bolo stretnutie opatrovateľky zakázané uprostred noci, ale čoskoro strany dosiahli vzájomný konsenzus. Čoskoro sa Mark-Mordic prebudí. Vasya rozpráva celé poctivé firemné príbehy zo života svojej rodiny, a to aj z obdobia, keď „tam ešte neboli“, ale nie vždy sa im verí. Očakáva sa, že sa táto noc doplní rodina a chlapci diskutujú o tom, odkiaľ dieťa pochádza. Verzia Židovskej Moshky sa zdá najviac presvedčivými deťmi: anjeli prinášajú deti. Čoskoro sa dievčatá a opatrovateľka prebudili. Dieťa utečie a potom deti idú do izby v blízkosti rodičovskej izby, kde už sedí strýko Henry (jeho manželka Katya zomrela pri narodení pred pár rokmi) a jeho brat, mladý lekár Michail, ktorý sa považuje za príliš starý na to, aby venoval pozornosť deťom.

Objaví sa tréner Khvedko; zatlačí Marka do osvetlenej časti miestnosti, aby zistil, či využiť kone. Deti majú záujem - tak odkiaľ pochádzajú deti? - ale po zvyčajných „dospelých“ verziách, ktoré vyjadril Michail (nachádzajúci sa pod lopúch, položených na zlatú niť), sami hovorili o anjeloch. Michael ich kritizuje s mocou a hlavným - pretože „pravda je vyššia ako osobné pocity!“, Henry však podporuje deti („cítia tajomstvo a snažia sa to zakrývať v obrazoch“). Po pohľade na novonarodenú sestru a po rozhovore s Khvedkou na verande deti idú spať, keď dostali pár úderov z opatrovateľky.