Vodca „severných barbarov“ Liu Ji-zhen vychoval syna veliteľa Tang Yuichi Gonga a dal mu meno Liu Wu-di („Bez súperov“). Pošle ho proti Tansom a nariadi mu, aby vyzval starého Yuichiho na súboj. Ale bývalý služobník Yuichi, Yu Wen-ching, najskôr skrátka, a potom priamo informuje mladého odvážneho muža o jeho pôvode.

Tang hodnostári Xu Mao-gun a Fang Xuan-lin uvažujú o tom, koho poslať proti „severným barbarom“. „Imperiálny bratranec“ Li Tao-zong, žrádlo a flákačia túžba po túre, ale jeho kandidatúra je odmietnutá. Zavolajte staré Yuichi. Hodnostári pochybujú, či porazí mladého hrdinu v bitke s riasami, ale starec je presvedčený o jeho schopnostiach.

Starý Yuichi sa zbližuje so svojím synom. Predstiera, že uteká z bojiska, a potom sa otvára svojmu otcovi na odľahlom mieste. Odmieta však chodiť slúžiť Tanamám - najprv si musíte urobiť nejaký čin.

Mladý Yuichi chytí svojho „pomenovaného otca“ Liu a vezme ho do tábora Tang. A tam budú súdiť starého Yuichiho ako zradcu, pretože prepustil barbarského veliteľa. Xu Mao-gong neverí výhovorkám veliteľa a starý muž zachráni iba záruka Fang Xuan-ling. Ale potom sa objaví mladý Yuichi so zajatým vodcom nepriateľov a všetko bude jasné. Liu Ji-zhen len teraz, pred popravou, chápe, čo urobil chybu tým, že nakŕmil syna nepriateľa.