V stane Demetriusa, veľkovojvodu Moskvy, je vojenská rada. Princ žiada bojovať s Tatármi: teraz, keď sa Kirchakova horda rozpadla a Kháni bojujú o moc, budú môcť kombinované ruské jednotky poraziť Mamaiu, ktorá s nimi vojna bojuje. Dimitri je presvedčený, že Mamai pochyboval o úspechu svojej kampane, keď sa dozvedel, že kombinované sily Rusov prekročili Dona. Demetrius vyzýva kniežatá, aby sa rozhodli, či prijmú veľvyslanectvo, ktoré im Mamai poslal alebo nie. Princ Tver proti rokovaniam s Tatármi. Princ Tverskoy pripomenul, že jeho nevesta by mala čoskoro prísť do tábora, princezná Ksenia z Novgorodu, vyhlasuje, že ju dovedie až po bitke do koruny a dar mu predstaví brnenie svojho otca. Princ Belozersky navrhuje prijať veľvyslancov. Je presvedčený, že je potrebné zmieriť sa s Mamaiou a vzdať hold: týmto spôsobom budú zachránené kresťanské životy. Princ Belozersky sa navyše obáva, že víťazstvo nad Tatármi donúti nepriateľov zjednotiť sa a všetci khani zaútočia na Rusko spoločne. Demetrius po vypočutí názorov jeho spojencov súhlasí s prijatím veľvyslanca z Mamai, ale vyhlasuje, že uprednostňuje smrť v boji pred ponižujúcim svetom.
Veľvyslanec sa snaží zastrašiť ruských kniežat. Hovorí, že je to „deväť hordy a sedemdesiat kniežat“, ale Mamai je pripravený udržať svoje jednotky, odpustiť ruským kniežatám, ktoré sa odvážili oponovať mu, a súhlasí s tým, že im vzdá hold. Keď Demetrius odmietne, veľvyslanec sa obráti na všetkých kniežat a vyhlási, že ten, kto príde na Mamaiu s hlavou Demetriusa, bude vlastniť trón a Moskva. Rozzúrení touto drzosťou sú kniežatá pripravení bojovať s Tatármi.
Tverský princ navrhuje prekročiť rieku Nepryadva a byť prvým, kto zaútočí na tábor Mamaia. Dimitry ho vymenuje, aby velil pravému krídlu vojsk, princovi Smolenskému - za lesom bude prepadnutý ľavý brat Dimitri s veľkým plukom a hlavným plukom bude sám Dimitri.
Keď Dimitri a jeho panoš Michail Brensky zostanú sami, Michael povzbudzuje princa, aby prekonal škodlivú vášeň pre princeznú Novgorod Ksenia, ktorá by sa podľa rozhodnutia svojho otca mala stať manželkou princa Tverského. Demetrius rozpráva Brenskymu, ako priznal Xenii milovať za prítomnosti svojej matky, a dúfal, že manželstvo s princom Tverom sa nedokončí, pretože dievča s ním recipročne Demetrius. Princezná však zomrela, a keď Demetrius chcel požiadať svojho otca o ruky Xénie, Mamai išla s vojnou do Ruska. Brensky sa hanbí za Demetriusa: o spojenectve princa Tverského s Xenia sa už rozhodlo a jej otec pošle svoju dcéru do tábora. V tom čase bol Demetrius informovaný o príchode princeznej Xénie.
Ksenia prizná svojej zvolenej dôverníčke, že sa nestane manželkou Tverského princa a prinesie kláštorný sľub. Vyvolený prinúti princeznú, aby sa priznala svojmu otcovi, že miluje princa Demetriusa, ale Ksenia sa neodváži ísť proti vôli svojho rodiča. Dimitri prichádza oslepená zúrivosťou a hrozí, že sa dostane do boja proti svojmu otcovi. Objaví sa princ Tvera. Ksenia mu hovorí, že jej rodič nemyslel na šťastie dcéry, ale na záchranu vlasti, keď oznámil všetkým kniežatám svoje rozhodnutie zjednotiť svoju rodinu s rodinou Tverskoy: jej otec dúfal, že prinúti ruských princov bojovať proti Tatarom. Princezná informuje princa Tverského, že sa stane mníškou, a odchádza do svojho stanu. Dimitri v prítomnosti princa Tvera skrýva svoje pocity, ale keď mu povie, že po víťazstve na Mamaiovi prinúti Ksenia, aby si ho vzala priamo v tábore, Dimitri sa postaví za dievča a pripúšťa, že ju miluje. Princ Tverskaja vyčíta Demetriusovi za autokraciu, hrozí, že tú noc stiahne svoje pluky a chystá sa rozprávať o všetkých ostatných kniežatách.
Kniežatá sú pobúrení, že Demetrius nerešpektuje práva princa Tverského. Princ Smolensky si je istý, že ich autokracia Demetriusa ohrozuje všetkých: ak chamtivá Horde chce iba zlato, potom autokratický despot „kladie ťažký reťaz na všetky skutky“, zotročujúc tak myslenie, ako aj pocit. Princ Smolensky preferuje mier s Tatármi, ako vidieť rovnakú rasu od svojho pána nad sebou a ostatnými princami.
Dimitri prichádza a hovorí, že v noci sa k nim Mamai presťahovala. Vyzýva kniežatá, aby sa spojili proti nepriateľovi. Princ Belozersky požaduje od Demetriusa, aby im dokázal svoju lásku k vlasti a aby sa zmieril s princom Tverským: nech je jeho manželstvo s Xenia kľúčom k zmiereniu. Demetrius odpovedá, že česť mu hovorí, aby ochránil dievča, ktoré proti nej chce ísť dolu uličkou. Demetrius odsudzuje zvyky, ktoré „vynášajú tyranov zo svojich otcov a zavádzajú svoje deti do reptania otrokov“. Belozersky namieta, že poukazujú na to, že v ľuďoch existuje iba morálka, kde sú práva otcov posvätné. Demetrius stojí na svojom mieste. Kniežatá ho obviňujú z hrdosti a odmietajú sa zúčastniť bitky. Demetrius vyhlasuje, že bude bojovať iba s Mamai. Keď všetci odídu, Demetrius pošle Brensky do Xénie, aby ju presvedčil, aby k nemu prišla a povedala, aký je zúfalý a ako potrebuje útechu.
Noc sa blíži. Demetrius ide do stanu k moskovským bojarom. Pýta sa ich, či stále chcú, aby bojoval proti Mamai. Tí podporujú rozhodnutie princa, prisahajú mu na vernosť a sú pripravení s ním zomrieť.
Pred svojím stanom sa Demetrius stretne s Ksenia s Chosenom a Brenskym. Demetrius hovorí princeznej, že nádej na jej lásku mu dá silu v boji. Nechajte ho opustiť všetky kniežatá: „knieža je v bezpečí medzi horlivými občanmi, kde je množstvo bojarov múdrosti, kde je verný veľa šľachticov.“ “ Ksenia je v zúfalstve: obáva sa, že Demetriusova armáda bude porazená a Rusko bude trieť pod jarmom Tatárov. Vyzýva kniežatá a obviňuje všetky rozpory medzi Demetriom a princom Tverom. Žiada princa Tverského, aby ju potrestal za porušenie slov jej otca. Ksenia je pripravená ísť do najvzdialenejšieho kláštora, nechajú sa však kniežatá zísť a bojovať s horami Mamaie. Keď sa však knieža Tveru odmietne pripojiť k Demetriusovi, Ksenia súhlasí, že sa stane jeho manželkou. Princ súhlasí s jej rozhodnutím a súhlasí s bojom s Mamai.
Demetrius a princ z Tveru sú pripravení na súboj so sebou, ale Ksenia to neumožňuje. Potom Tverský knieža Demetriusovi povie, že na bojisku by mali odhaliť, ktorý z nich je hoden princeznej Xenia. Keď všetci odídu a Dimitry zostane s Brenským, požiada veriaceho zemiaka o poslednú službu: nechaj Michael stáť na svojom mieste pod praporom a obliecť si helmu a známky knížecej dôstojnosti. Princ sa bude obliekať ako jednoduchý bojovník, pretože teraz bude hľadať nebezpečenstvo a smrť. Demetrius dáva Brenskému reťaz z jeho hrude, takže keď už nie je nažive, odovzdá ho Xénii.
Ksenia a Chosen sa skrývajú v údolí medzi horami. Boli svedkami úteku ruských vojsk a sú si istí, že Demetrius zomrel. Stretávajú sa s moskovským bojarom s niekoľkými bojovníkmi a hovoria o víťazstve nad Mamaiom. Na začiatku bitky roztrúsili rytieri Tataru Temir a Chelubey rad ruských vojakov. Potom mních Peresvet zavolal Temira na súboj, obaja padli mŕtvi a neznámy bojovník v jednoduchých šatách zaútočil na Chelubeyho a zabil ho. Potom brat Dimitri zasiahol Tatárov zozadu z neďalekého lesa a hanebne utiekli. Medzi mŕtvymi a zranenými ruskými bojovníkmi, všetci hľadajú Demetriusa a neznámeho bojovníka, víťaza Chelubeya, ale mŕtveho Brenskeho nachádzajú iba v kniežatnej zbroji. Nakoniec objavia neznámeho bojovníka zakrytého v ranách a uznávajú ho ako Demetrius. Princ dúfa v smrť, pretože život bez neho nebol milý. Tverský princ, šokovaný týmito slovami, veľkoryso dáva Xénii Demetriusovi. Každý oslavuje víťazstvo ruských zbraní a blahoželá princovi Demetriusovi k víťazstvu.
