Akt 1. Prológ

Občan Rennes Starý Pridamant už desať rokov márne hľadá svojho jediného milovaného syna Klindora, ktorého kedysi raz vylúčil, a teraz činí pokánie. Dorant, klindorský priateľ z detstva, vedie starého muža k čarodejníkovi Alcandrovi, ktorý „pracuje“ v jednej jaskyni. Alcandre zatiaľ nič nevysvetlili, ale už vie všetko a ukľudňuje Pridamanta, ponúka mu ukázať ho pomocou „rozprávania duchov“, života jeho syna od chvíle, keď opustil Rennes.

Akty 2-4. Adventures of Cylinder

Objaví sa Clindor. Žije v Bordeaux a slúži kapitánovi Gasconu Matamorovi, ktorý sa stará o Isabellu, dievča z dobrej rodiny. Jej otec, Geront, sa s ňou ožení s mladým barónom Adrastom. Klindor, ktorého Matamor nariadil starať sa o Isabellu, sa však do nej zamiluje. Adrast, ktorá pociťuje, že ho Isabella nemiluje, vstupuje na podporu jej otca a siréty, Lisy, ktorá je tiež zamilovaná do Klindora, a preto žiarli. Služka sľúbi, že tak urobí, aby prekvapila Klindora a Isabellu v deň lásky. Milovníci padnú do pasce, ale Klindor ... Adrasta zabije. Hrdina uväznený a odsúdený na smrť uteká vďaka pomoci pokánej Lisy.

Akt 5. Tragédia

Uplynuli dva roky.Ženatý Isabella a Klindor sú s anglickým princom Florilamom. Isabella chytí svojho frivolného manžela na rande s princeznou Rosinou, Florilamovou manželkou. Vysvetľujú sa manželia a Klindor, prekvapený veľkorysosťou Isabelly, sa rozhodne Rosinu opustiť. Objaví sa princezná a prosí, potom hrozí Klindorovi. Katastrofa! Ľudia Florilamu sa vnikli, zabíjali Klindora a Rosinu a uniesli Isabellu na príkaz princa. Epilog a koniec ilúzie: mŕtvi ožívajú a ukázalo sa, že to všetko bola iba divadelná hra. Zradca bol urazený, že jeho syn sa stal hercom (toto povolanie mešťania nerešpektovali). Alcander mu vysvetľuje šľachtu a užitočnosť nového divadla. Narkoman rýchlo mení svoje presvedčenie a rozhodne sa ísť do Paríža, do svojho drahého Clindora.