Čarodejnica Rosa Veneda diskutuje vo svojej zemskej jaskyni so svojou sestrou Lilo o priebehu bitky medzi kmeňmi Wends a Lehits. Extatické vízie Rose odhalia, že jej čarodejníctvo nepomôže Wendrom vyhrať bitku, vlasť bude spustošená a že Lilla tiež zomrie. Lilla plače, čo spôsobuje Rosin hnev: ako sa môžete plakať pre seba, keď rytieri zomrú. Vstúpi dvanásť starých mužov so zlatými harfami. Hovoria, že otec a bratia Lilla a Rosa - kráľ Wendov Dervid a jeho synovia Lelum a Polelum - boli zajatí, a že zlatá harfa vodcu Wendovcov je tiež v rukách nepriateľov. Rose sa rozhodne prekliať zajatcov. Potom Lilla ide na záchranu otca a bratov. Rosa, odvolávajúc sa na starých bardov, predpovedá, že o tri dni bude opäť hrozná bitka. Iba harfy starších - a predovšetkým harfy kráľa Dervida - rozžiari srdce rytierov a potom Wends zvíťazia v bitke. Čarodejka volá duchmi a listami, aby spálila telá mŕtvych vojakov.
Vodca víťaznej armády Lech prikazuje zajatcov. Dervid - so zlatou harfou sú jeho dvaja synovia pripútaní k jednej reťazi. Lech sa nadáva, dokonca aj vysoký rast Wendovcov pre poddimenzovanú Lech je dôvodom výsmechu. Manželka Lecha Gwynona si všimla, že harfa musí byť magická. Väzni mlčí. Kráľovský pár víťazov sa ich rozhodne vyhladovať, kým nerozprávajú.
Gwalbert v tom čase tvrdí, že prišiel so svojím sluhom Slyazom do obrovskej lebky, ktorá slúži ako ich domov, aby zvestoval evanjelium, a potom dobyvateľ prepukol a zničil všetkých skôr, ako sa obrátili. Vstúpi Lilla a požiada o pomoc svätca. Vysvetľuje jej, že musí zložiť sľub cudnosti a vyhľadať pomoc od Panny Márie. Potom Lilla a St. Gwalbert idú do Lechu. Samotný Slyaz sa rozhodol hľadať zdravšie a veselejší život ako svätý. Zapáli oheň do domu a odchádza.
V tejto dobe Gwynon a Lech diskutujú o tom, čo robiť s väzňami. Gwynon žiada, aby jej ich dal, a pošle svojho manžela, aby lovil. Zadajte Dervida - nezúčastňuje sa harfa. Gwynon sa ho snaží prinútiť hrať harfu - nepodarí sa mu to. V zúrivosti prikáže starému kráľovi, aby vystrčil oči. Je vzatý preč, po ktorom sa objavia svätí Gwalbert a Lilla. Žiadajú zajatcov. Gwinona ľahostajne odpovedá, že jej dcéra mešká. Zavádza sa Blinded Dervid. V zúfalstve Lilla vzdoruje Gwynonovi a sľubuje, že jej otca trikrát zachráni. Gwynon povie starcovi, aby visel pri vlasoch tak, aby sa jeho nohy takmer dotýkali zeme.
Na bojisko padne slza, kde Rosa Veneda spaľuje mŕtvoly mŕtvych. Rosa predpovedá nepoctivému a cynickému sluhovi jeho úlohu v tragédii. Po rozlúčke s čarodejnicou sa Slyaz zakopne o umierajúceho rytiera - to je milovaný rytier Lech Salmon. A slyaz ho dokončí, nasadí brnenie a ide do Lecha. Lilla Weneda sa snaží zachrániť svojho otca. Zúfalstvo jej hovorí hroznú myšlienku: nech jej brat hodí sekeru, aby si strihala vlasy od hlavy svojho otca. Lech a Gwynon súhlasia. Prineste reťaz Lelum a Poletum. Lilla prosí svojho brata, aby hodil sekeru. Polelum váhavo hodí sekeru - a otec je zachránený prvýkrát.
Objavil sa Slaz, ktorý tvrdí, že je lososom, ale bol očarený čarodejnicou na bojisku. Rytieri mu veria. Iba Gwynon je presvedčený, že je to nejaký podvodník. Opäť prikazuje priviesť Dervida - chce, aby hral na harfu. Zúrivo pre neho vymyslí nové popravy: prikáže mu, aby bol hodený do veže s hadmi. Lech a rytieri začínajú mať podozrenie, že losos v skutočnosti nie je losos, a rozhodli sa ho otestovať. Slyaz stojí pri bráne, má strach, že jeho podvod bude odhalený, nevie, čo má robiť, a potom sa pri bráne objaví Svätý Gwalbert. Trik s ním oblieka šaty, necháva ho na mieste a uteká. Rytieri chytia svätého a chcú ho zabiť za údajné predstieranie, že je losos. Nosia ho do veže s hadmi - a na neho zabudnú, ohromení na otvorenom obrázku: Lilla Veneda hrá na harfu, hady sa nachádzajú okolo nej a počúvajú, očarené, vystrašeného starca spí v hlbokom spánku. "Čo robiť?" - rytieri sa pýtajú Lecha. Prikazuje viesť starého muža a hladovať ho k smrti.
O dva dni neskôr, Lilla Veneda prichádza na hrad v jednej jednoduchej košeli a vo venci leknín na hlave. Prosí Gwynon, aby ju nechala ísť k svojmu otcovi. Lech žiada svoju manželku, aby vyhovela požiadavkám dievčaťa a keď je prepustená, hovorí, že ich synovia zajali Wends. Zúfalstvo rodičov, výkriky Gwynony, Lech zbiera vojakov, aby porazili jeho syna.
Uniknutý z Lechitov sa Slyaz vydá hľadať lepší podiel medzi Wends. Uvažuje o možnostiach nepravdivých informácií vrátane smrti kráľa. Príbehmi chce zarobiť na živobytie.
A víťazná Lilla vojde do haly, kde za svojho syna zabili Lecha a Gwynonu. Zachránila svojho otca pred hladom tým, že mu nakŕmila jedlé stonky leknín - zvykom známym ľuďom jej kmeňa. Veneda žiada, aby ich nechal ísť so svojím otcom. Ale zákerný Gwynon hovorí Dervidovi, aby si vybral, či si vezme harfu so sebou alebo vezme svoju dcéru. Lilla presviedča svojho otca, Gwynona, Lecha - a nakoniec odnesie svojho otca preč, sľubujúc, že sa vráti na harfu s Lehonom, väzňom Wendsovcov.
Čarodejnica Rosa Veneda predpovedá, že v novej bitke zvíťazí Dervidova harfa. V tomto okamihu prinesú lomku, ktorá hlási falošné správy o smrti Dervida. Rosa okamžite Lehonyho zabije. Potom prišiel Dervid s Lilou. "Kde je harfa?" - čarodejnica sa spýta sestry. Odpovedá, že má na hypotéku svojho syna. Keď sa Lilla dozvie o svojej smrti, ide do Gwynona. Berie so sebou slzu, aby priniesol harfu.
Keď sa Lilla objaví na prahu, Gwynon si uvedomí, že jej syn je mŕtvy, uškrtí Venedu. V prípade prípadu má slaný zranenú harfu. Keď však Wends, obklopený zo všetkých strán drobami, nájdu puzdro, nájdu tam telo mŕtvych Lilla. Dervid zomiera zúfalstvom. Zomrie v bitke pri Gwynone. Lelum a Polelum die. Na oheň ich pohrebného vrcholu Rosa Veneda prehodí popol, nájde reťaz, s ktorou bola uviaznutá, a hodí ju na Lechove slová slovami: „Pozri, čo zostane z tvojich otrokov.“