V roku 1458 bol obchodník Afanasy Nikitin z jeho rodného Tveru poslaný do krajiny Shirvan (na území dnešného Azerbajdžanu). Má cestovné listy s ním od veľkovojvodu Tvera Michailu Borisoviča a od arcibiskupa Tvera Gennadyho. Obchodníci sú stále s ním - všetci idú na dve lode. Pohybujú sa pozdĺž Volhy okolo Klyazminského kláštora, prechádzajú Uglich a dostanú sa do Kostromy, ktorá bola vo vlastníctve Ivana III. Jeho viceroy prechádza Athanasius ďalej.

Vasily Panin, veľvyslanec veľkovojvodu v Shirvan, ku ktorému sa chcel Athanasius pripojiť, už odovzdal Volhu. Nikitin čaká dva týždne na Khasan-bey - veľvyslanca tatarského Širvanshu. Šiel s gyrfalconmi „od veľkovojvodu Ivana a mal deväťdesiat gyrfalónov“. Spolu s veľvyslancom idú ďalej.

Na ceste si Athanasius robí poznámky o svojej ceste cez tri moria: „prvé more Derbentu (Kaspické more), Daria Khvalisskaya; druhým morom je Ind, Daria z Gundustanu; tretie Čierne more, Daria z Istanbulu “(Daria v Perzskom mori).

Kazan prešiel bez prekážok. Horde, Uslan, Sarai a Berenzan prešli bezpečne. Obchodníci sú upozornení, že Tatári číhajú na karavanu. Hassan Bek dáva informátorom dary, aby ich mohli bezpečne viesť. Boli získané nesprávne dary, ale bola podaná správa o ich prístupe. Tatári ich predbehli v Bogúne (na plytčine pri ústach Volhy). V prestrelke boli obaja zabití. Menšia loď, na ktorej bola Athanasiova batožina, bola vyplienená. Veľká loď sa dostala k moru a rozbehla sa na zem. Aj on bol vydrancovaný a štyria Rusi boli zajatí. Zvyšok bol prepustený „holé hlavy do mora“. A plakali ... Keď cestujúci išli na breh a potom ich zajali.

V Derbente Athanasius žiada o pomoc Vasilyho Panina, ktorý bezpečne dosiahol Kaspické more, a Khasan-bey, aby sa prihovárali za zajatý ľud a vrátili tovar. Po mnohých problémoch sú ľudia prepustení a nič sa nevracia. Verilo sa, že to, čo prišlo z mora, je majetkom majiteľa pobrežia. A tam sa rozišli.

Niektorí zostali v Šamakhi, iní išli do práce v Baku. Sám Athanasius ide do Derbentu, potom do Baku, „kde oheň horí neochvejne“, z Baku v zámorí do Chapakuru. Tu žije šesť mesiacov, mesiac na Sárí, mesiac na Amale, o Rayovi, ktorý hovorí, že tu boli zabití potomkovia Mohameda, z ktorého bolo zničených sedemdesiat miest. V Kashane žije mesiac, mesiac v jazde na koni, kde „hospodárske zvieratá sú kŕmené dátumami“. Nespomenul veľa miest, pretože „existuje oveľa viac veľkých miest“. Po mori dosahuje Hormuz na ostrove, kde „more postupuje dvakrát denne“ (prvýkrát, keď vidí prílivy a toky) a slnečné teplo môže človeka spáliť. O mesiac neskôr, „po Veľkej noci v deň Radunitsa“, ide do Tavy (indická loď bez hornej paluby) „s koňmi cez Indické more“. Dostanú sa do Combei, „kde sa budú rodiť farby a laky“ (hlavné vývozné výrobky, okrem korenín a tkanín), a potom idú do Chaulu.

Athanasius má veľký záujem o všetko, čo sa týka obchodu. Študuje stav trhu a je naštvaný, že mu klamal: „Povedali, že existuje veľa nášho tovaru, ale pre našu krajinu nebolo nič: všetko bolo pre Besermanovu bielu farbu, korenie a farby.“ Athanasius priniesol žrebca „do indickej krajiny“, za čo zaplatil sto rubľov. V Dzhunnare khan odnáša žrebca z Atanázia, keď sa dozvedel, že obchodník nie je moslim, ale Rusín. Khan sľubuje, že vráti žrebca a dodá ešte tisíc zlatých, ak Athanasius prejde na moslimskú vieru. A stanovil konečný termín: štyri dni na Deň Spasiteľa, na Nanebovzatie Panny Márie. Ale v predvečer Spasova prišiel pokladník Mohamed, Khorasan (jeho totožnosť ešte nebola preukázaná). Postavil sa za ruského obchodníka. Nikitin vrátil žrebca. Nikitin verí, že „Pánov zázrak sa stal v Deň Spasiteľa“, „Pán Boh sa zľutoval ... neopustil ma, hriešnik, so svojou milosrdenstvom“.

V Bidare sa opäť zaujíma o tovar - „kone, kamka (hodváb), hodváb a akýkoľvek iný tovar a čierni otroci sa predávajú na dražbe, ale žiadny iný tovar neexistuje. Tovar je všetok hundustánsky, existuje však iba jedlá zelenina, ale v ruskej krajine tu nie je žiadny tovar. “...

Živo opisuje zvyky Nikitinov, zvyky národov žijúcich v Indii.

"A tu indická krajina a bežní ľudia chodia nahí, ich hlavy nie sú zakryté a ich hrudníky sú holé a ich vlasy sú opletené do jedného vrkoča, všetky chodia brucho a deti sa budú rodiť každý rok a majú mnoho detí." Z obyčajných ľudí sú muži a ženy všetci nahí a všetci čierni. Kamkoľvek idem, veľa ľudí ma sleduje - obdivujú toho bieleho muža. “

Všetko je dostupné pre zvedavosť ruského cestujúceho: poľnohospodárstvo, stav armády a spôsob vedenia vojny: „Bitka sa čoraz viac bojuje proti slonom, v zbroji a na koňoch. Veľké kované meče sú naviazané na slony a kly ... áno, nasadili na slony v damašskej zbroji a veže sa vyrábali na slonoch a v tých vežiach je dvanásť ľudí v brnení, všetci so zbraňami a šípmi. “

Mimoriadne sa zaujímajú o Atanáziovi otázky viery. Spikne sa s Hindmi, aby šli do Par-wat - „potom je to ich Jeruzalem, rovnaký ako pre biskupov Mekku.“ Je ohromený, že v Indii je sedemdesiatštyri náboženstiev, „ale ľudia nepijú rôzne viery, nejedia, neoženia sa ...“.

Athanasius trápi, že prišiel o ruský cirkevný kalendár, keď boli vyplienené lode, posvätné knihy zmizli. "Nebudem pozorovať kresťanské sviatky - ani Veľkú noc, ani Kristov betlehem; v stredu a piatok sa nebudem klaňať." A žijem medzi neveriacimi, prosím Boha, nech ma zachráni ... “

Číta hviezdnu oblohu, aby určil Veľkonočný deň. Na „piatu Veľkú noc“ sa Athanasius rozhodne vrátiť do Ruska.

A znova si píše, čo videl na vlastné oči, ako aj informácie o rôznych prístavoch a obchodoch z Egypta na Ďaleký východ, ktoré dostal od informovaných ľudí. Poznamenáva, kde „sa rodí hodváb“, kde sa rodia „diamanty“, varuje budúcich cestujúcich, kde a aké ťažkosti ich čakajú, opisuje vojny medzi susednými krajinami ...

Putovaním po mestách ďalších šesť mesiacov sa Athanasius dostane do prístavu - do mesta Dubhol. Za dve zlaté ide do Hormuzu na lodi cez Etiópiu. Podarilo sa im vyjsť s Etiópčanmi a loď nebola okradnutá.

Z Hormuz Athanasius chodí sucho do Čierneho mora a dostáva sa do Trabzonu. Na lodi súhlasí so zlatou prechádzkou do Kafa (Krym). Ako špión je okradnutý šéfom mestskej bezpečnosti. Jeseň, zlé počasie a vietor sťažujú prechod cez more. "More prešlo, ale vietor nás priviedol až k samotnej Balaclave." A odtiaľ sme išli do Gurzufu a tam sme stáli päť dní. Z milosti Božej som prišiel do Kafa deväť dní pred pôstom. Boh je stvoriteľom! Z milosti Božej som prešiel cez tri moria. Boh pozná ostatné, Boh je Božím patrónom. Amen! "