: Obdobie prvej svetovej vojny. Dievča pomáha mnohým ľuďom v dedine a trestá tých vinných za dlhoročné zločiny. Z tých dvoch chlapcov, ktorí sa do nej zamilovali, si vyberie jedného a informuje svoju matku o zásnubách.
Od Arsenyevovcov odišlo do Kyjeva niekoľko rokov. Počas tejto doby sa stalo veľa udalostí: Nikich zomrel; zatkol Aleksandra Dmitrievicha a odsúdil ho na desať rokov samoväzby v Samare, po ktorom nasledovalo doživotie; na začiatku prvej svetovej vojny šiel Vasily, ženích myši, do popredia; oženila sa s cudzincom z rodiny Arsenyevovcov a odišla do Aliny na Ďalekom východe; Po maturite na strednej škole vstúpil na univerzitu v Leni; po siedmich triedach gymnázia Mouse ukončila kurzy ošetrovateľstva a získala prácu vo vojenskej nemocnici.
Dinka a Myshka sa presťahovali do ôsmej triedy a presťahovali sa do milovanej rodinnej farmy Arsenyev neďaleko Kyjeva. Zatiaľ čo dievčatá musia žiť osamote: Marina odišla navštíviť svojho manžela a Lena dostala pridelenie strany.
Na farme sa Fedork teší na svoju priateľku z mesta. Ľudia v dedine sa obávajú situácie na fronte. Fedorkov priateľ z detstva, Dmitro, umožnil žiť osamelému vojakovi, ktorý stratil nohu vpredu. Fedorka sa obáva, že vojak vedie nebezpečné rozhovory s Dmitrom o vojne. Dinka verí, že vojak hovorí správne: za koho sú vojaci položení hlavy?
V lese na mieste starej krčmy sa nachádza chata, v ktorej kedysi býval so svojou dcérou lesník. Pripravené peniaze za prihlásenie do veno pripravil na svoju krásnu dcéru, ktorá sa na rozdiel od vôle jej otca oženila s chudobným švecom Jacobom, ktorý hral na husliach na dedinských svadbách. Yoska syn sa čoskoro narodil mladým a lesník chcel peniaze nechať svojmu vnukovi na výučbu. Keď mal chlapec štyri roky, zomrela jeho matka. Yakov, naštvaný smútkom, hral na husle, často prešiel na smutné melódie alebo na svojho obľúbeného valčíka „Na kopcoch Manchuria“. Z tohto dôvodu ho ľudia začali nazývať „malacholny“ a často vyhodili z dovolenky nevhodnú hudbu.
Raz Dinka, ktorá padla s Fedorkou na dedinskej svadbe, počula hru hudobníka, pri ktorej stála vystrašená Yoska. Zrazu hudobník prešiel zo zábavnej na smutnú hudbu, hostia kričali a dieťa, plačúce, začalo prosiť svojho otca, aby „podvádzal zábavu, vyhnali ho“. Dievčenské srdce kleslo. Rozhorčene pokarhala svoju priateľku, že Jacob mal veľký talent, ako sa odvažujú ľudia urážať ho, keď vidia jeho smútok a plačúceho chlapca?
Dink sa dozvie strašidelné správy: na jeseň bol huslista zabitý. Prví bohatí ľudia v dedine, bratia Matyushkinov, ktorí sa dozvedeli, že Jacobovi zostali peniaze od Yoského dedka, hackli hudobníka sekerou. Dovtedy Jacob najal svojho syna ako študenta, ktorý žil v blízkosti. Keď sa chlapec vrátil zo školy domov, našiel umierajúceho otca, ktorý mu povedal, kto sú vrahovia. Študent sa prihlásil na políciu, ale čoskoro ho našli v lese mŕtvi. Vrahovia neboli nájdení, pretože Matyushkins podplatil políciu. Ženy z dediny Yoska boli vzaté do mesta na tetu Jákobovú, ktorá čoskoro zomrela. Kde je teraz Yoska - nikto nevie. Hovorí sa, že behá s trampou na trhu. Teraz nikto nechodí do lesa: presne o polnoci hrajú husle obľúbeného valčíka husle.
Keď sa Lenya a Vasily dostali na farmu na jeseň, dozvedeli sa o strašných správach, ale rozhodli sa jej to nepovedať doma.
Dinka neverí povere a ide do lesa, do Jacobovej chaty. V rozdrvenom dome vidí portrét Yoskej matky. Na tom dievča prisahá, že nájde syna zosnulého.
Fedorka rozpráva Dinkovi o svojom zármutku: ožení sa s ňou bohatá vdova a jej matka ho donúti vziať si ho, hoci miluje Dmitra. Dinka sľubuje, že jej kamarátke pomôže odvrátiť jej ženícha.
Majiteľ hospodárstva, v blízkosti ktorého sa nachádza farma Pan, pozdraví Dinku priaznivo. Keď uvidel, že jazdí na koni, ponúka jej dámske sedlo a hodiny jazdenia, ktoré Dinka odmieta.
Dievča sa učí svoj príbeh. Mladý pekný mladý muž sa túžil po dedinských dievčatách. Často usporiadal slávnosti, aby šetril peniaze, a vzal dievča, ktoré sa mu páčilo niekoľko dní, potom, čo jej dal dobré darčeky a oslávil jej svadbu. Keď však panvica priniesla na svoj statok dedinské dievča, ktoré spievalo ako slávik. Chcel ju vziať do zahraničia, aby sa učila hudbu. Pán odišiel do mesta na lístky a pasy a vedúci panstva, jeho mliečny brat, ktorého nenávidí celá dedina, povedal dievčaťu, aby šlo domov, pretože panvica sa ožení a príde so svojou mladou manželkou. Dievča v zúfalstve utieklo k svojej matke, ale rozhodla sa, že to s najväčšou pravdepodobnosťou platí: úbohý služobník panvy nebol porovnateľný. Dievča sa s žiaľom utopilo. Yefim, ktorý potom pracoval s panvičkou, počul rozhovor medzi správcom a utopenou ženou a povedal panvici pravdu, ale darebák nad dievčenskou rakvou prisahal, že to bola lož. Pán, ktorý veril svojmu bratovi mlieka ako on, vyhodil Yefima z práce. Odvtedy sa všetky slávnosti zastavili a panvica sa nikdy nevydala.
Na jednom z mestských bazárov sa Dinka stretla s vodcom trampskej krajiny, Cigánom. Dospievajúci jej povie, že Yoska bola zabitá. Dievča sa urazí za Vasiliu s Lenou, ktorá jej o vražde nepovedala. Lenya teraz nie je rovnaká ako predtým. Stal sa dospelým a na Dinku sa díval ako na dieťa. Myš sa často dostáva na stranu dospelých. Dievča má ešte jedného kamaráta - suseda Andreja.
Dinka chce vedieť, aké tajomné husle hrajú v Jacobovej chate. V noci ide do lesa. O polnoci zaznie melódia známeho valčíka, ale Dink cíti, že Jacob to nehrá. Hádala, že iba Yoska mohla poznať jeho motívy, narazila do chaty, ale na jej hlavu dopadla tehla.
Po získaní vedomia vidí Dinka vedľa neho Cigána, Yosku a dlho známeho trampa menom Ucha, ktorého kedysi zachránila pred obchodníkmi. Cigán, uvedomujúc si, že Dinka je ich priateľka, ju varuje, aby o nich nikomu nehovorila a deti sa rozhodli pomstiť Matyushkinovi spolu.
Jedného rána sa Lenya vráti z výletu a príde Andrei. Dink rozpráva Andrei o Yoske. Sľubuje pomoc Dinka a odíde bez rozlúčenia. Lenya je nespokojná - chcel vedieť, čo sa deje v závode Arsenalu, v ktorom Andrei a jeho otec pracujú, spojené s revolučnou prácou Marina.
Rozrušená myš začína rozhovor o matke. Pretože odišla, neexistujú žiadne správy. Dinka pripomína, že dnes je Fedorka vydatá a uteká, aby pomohla svojej priateľke.
Dinka sa snaží presvedčiť ženícha, že Fedork pre neho nie je pár, ale keď vidí, že je agresívny, naleje naň hrniec kyslej smotany. Dink ukrýva vystrašenú Fedorku na farme a Fedorka jej novej matke hovorí, že jej dcéra sa v zúfalstve pokúsila spáchať samovraždu. Neočakávane sa Dmitro vyhlasuje, že súhlasil s kňazom a že sa s nimi ožení so Fedorkou napriek protestu rodičov nevesty. Dievčenská matka sa rezignuje a vidí svoju dcéru šťastnú.
Myš je pobúrená, že sestra myslí na všetko okrem rodiny. Je tiež nešťastná, že Andrei, vážny dospelý, sa ponáhľa splniť ktorýkoľvek z jej rozmarov. Dinka je urazená: Andrey je jediná osoba, ktorej môže dôverovať. Spomína si, ako sa raz pozerala na mladého cigána na veľtrhu a rozhodla sa naučiť sa takto tancovať. Celú noc strávila v cigánskom stane a Andrei tam vždy bola. Medzitým znepokojení členovia rodiny nahlásili nezvestné deti polícii a celú noc bežali okolo výstaviska. Dinka bol doma vypitý horúcim čajom a uložený do postele a jeho otec, ktorý Andrey nič nepovedal, bol prísne zbitý.
Od Marina sa očakáva dlho očakávaný list, v ktorom podáva správu o otcovej chorobe. Marina chce byť prevezená do väzenskej nemocnice.
Lenya nie je spokojná s Andreiovým priateľstvom s Dinkou.Zmätená Dinka Lyonya si spomína, ako kedysi na neho žiarlila na dievča, ktoré im prinieslo domov zakázanú literatúru a vyhnali ju von. Potom Lenya povedala Dinke, že ju potrebuje iba. Keď sa Lenya dozvedela o Yoske, je zdesená a sľubuje Dinkovi jeho pomoc.
Dink je hlboko premýšľaný: miluje Lenyu, ale nemôže Andreja zradiť. Fedorka radí svojej priateľke, aby si jednu vybrala.
Pan sa rozhodne predať svoje kravy. Chudobná dedina ich chce kúpiť spolu, ale manažér ich nechce počúvať, predá kravy pästiam. Yefim žiada Dinku, aby hovorila s Panom, pretože ho nebude počúvať.
Pán láskavo prijíma Dinku, ale jeho manažér sa zaoberá predajom kráv. Rozhorčená Dinka hovorí pánovi, že manažér je vrah, celá dedina a matka nešťastných poznajú pravdu. Úprimne milujúca dievčenská panvica sa stále nemôže upokojiť. Vyvolá Yefima, pôjde k matke utopenej ženy a vylúči manažéra, ktorý bude teraz žiť s Matyushkinmi, bratmi jeho manželky.
Pán odmieta päste a predáva kravy roľníkom. Pred odchodom odchádza do zahraničia a Dinkovi dá dámske sedlo. Naštvaný Matyushkin, Dink ukazuje na husle hrajúce sa v lese.
Prichádzajúci Andrei Dinka uvádza, že miluje Lenyu a už sa nemôžu stretávať. Andrei odchádza, ale sľubuje návrat, ak mu zavolá. Na upokojenie frustrovanej Dinky navrhuje Lenya navštíviť Yosku.
Chlapci s radosťou vítajú hostí. Leny sa pýta, či kradnú. Cigán hovorí, že žijú čestne a pracujú na nakládke. Yoska, ktorého vyzdvihli v bazári, viedol ich do suterénu zničenej chaty a vzal slovo, aby neukradol, a ponúkol peniaze, ktoré zanechal jeho starý otec. V zime sa presťahujú do mesta k matke zavraždeného študenta, ktorý s nimi zaobchádza ako s príbuznými. Cigán žiada o ochranu ich tajomstva a ponúka pomoc, ak niekoho potrebujete skryť.
Vracajúca sa so sebou prináša zakázanú literatúru. Oznamuje, že dostala list od Aliny, ktorá opustila nedôstojnú osobu. Dinka a Lena slávnostne oznamujú jej angažovanosť.
Roztrhané päty berú zakúpenú kravu od roľníkov. Vnikajúci vojak, ktorý žije s Dmitrom, je vzatý na políciu ako povstalec, ktorý vzbudzuje ľudí proti vláde. Roľníci zbili vojaka a Arsenyevovci ho skryli na farme.
Arsenyevov čakajú na príchod železničiara, ktorý musí na vydanie novín priniesť typografické písmo. Lenya odchádza v mene strany. Osoba, ktorá ho sprevádzala v stanici Dinka, si všimne, ako človek vystúpi z vlaku a stretne sa s miestnym policajtom. Keď Dinka poslala na farmu, pokúsila sa zadržať masť a predstierala, že si ho pomýlila s príbuzným, na ktorého dlho čakala.
Cigáni a uši sa pozerajú. Pri sledovaní sadla zistia, že na farme je naplánované vyhľadávanie. Varovaní Arsenievovia posielajú do lesa vojaka a železničného pracovníka so zakázanou literatúrou. Efim sa konečne dozvie tajomstvo hrania na husle. Vojak, spriatelený s mužmi, zostáva s nimi.
Vyhľadávanie neprináša očakávané výsledky. Keďže je narušená integrita farmy, Arsenyevovci sa rozhodli vrátiť domov. Pred odchodom Dink a Cigán premýšľajú nad Matyushkinovou pomstou. Dinka, keď si prezlečila šaty, zaklopala na okno vrahov a varovala pred odplatou. V diaľke sú počuť zvuky huslí. Vystrašený Matyushkins volá kňaza, aby zasvätil chatu, na ktorú bežia vystrašení ľudia. Dinka sa cíti previnilo, pretože ľudia sú tak povery. Prisahá, že to bola jej posledná neplechu a rozlúčila sa so svojím detstvom.
Vo vlaku si Dinka myslí, že na nádvorí mestského bytu by sa mohla náhodou stretnúť s Andreim.